天风传媒:传媒行业悲观情绪带动普跌 等待积极信号

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  【天风传媒文浩团队】一周观点:悲观情绪带动普跌,估值进入低位,等待积极信号

  来源 文香思媒

  原创 文浩团队

  8-9月,我们团队组织《中国互联网》系列独家调研,横跨一二级市场、覆盖近10家公司的高含金量交流(公司名单持续更新中),感兴趣详询团队周奕纯。

  核心观点

  市场及板块走势回顾

  上周传媒板块指数下跌6.41%,上证综指下跌4.52%,深证成指下跌5.18%,创业板指下跌5.12%。板块涨幅前二:盛迅达(4.61%)、(1.69%);涨幅后三:(-15.67%)、(-15.00%)、(-13.89%)。

  美国中概股最近一周涨幅前三:众美联(24.05%)、猎豹移动(8.33%)、ATA公司(8.21%);

  港股最近一周涨幅前三:世界华文媒体(7.37%)、大贺传媒(7.03%)、联众(4.00%)。

  本周观点

  上周三大指数创新低,传媒板块下跌6.41%,仅、掌阅2股上涨,细分龙头、机构集中度相对低的【华策(-0.64%)、视觉(-2.21%)】等相对抗跌。游戏板块大幅调整,主要为腾讯业绩放大版号审核暂缓影响,引发市场对于游戏上线进度和业绩担忧。在版号方面,我们根据多家上市公司和产业专家沟通,只是因机构调整暂缓,并非停止。【完美世界】(-15.7%)由于Q4储备上线游戏较多,周五跌停,公司第一时间电话会议沟通基本面,目前接下来要上线的重要游戏不会受版号暂停审批的影响,《完美世界手游》11月底或12月初开始公测,同时公司回购将在业绩敏感期结束后继续进行。同时消费数据低迷影响下,【分众】(-15.0%)在上周五也有大幅调整。

  无论是游戏还是影视,今年监管均带来压制,在外部大环境悲观情绪下,从《如懿传》《天盛长歌》的播出看到电视剧政策在从最悲观预期中恢复,政策整体需要等待更为确定回暖信号。板块估值角度看,经过多轮大幅调整,板块龙头已跌至十几倍甚至低于10倍估值,已经进入低位。

  上周海外龙头业绩频频低于预期,对于腾讯等公司,人口红利消退已在16、17年体现,今年业绩低于预期也在于内容创新阶段性匮乏,需等待下一波内容驱动带来的行业修复,以及更多寻找细分领域赛道下成长机会。本周开始A股传媒也将进入业绩披露密集期,重点围绕中报储备超跌绩优股,及关注弱政策相关标的:平台型龙头、政策弱相关【】【分众】;绩优且具备弹性的【平治(18-20年复合增长68%)】及关注爱奇艺参与新爱体育带来体育产业格局变化;海外Opera所有者【】;由于行业监管压制,引发超跌的【慈文】及【完美】(公司对应18年PE16.3x)。

  关注领域及个股

  1)互联网独角兽,中长线继续坚定推荐【东方财富】,Q2证券经纪及两融市占提升大幅抵消市场下行压力,基金代销继续释放业绩,线下网络扩张为后续增长蓄力;

  2)营销板块,持续推荐龙头【分众传媒】,上周消费白马股风格调整有大幅下跌,短期调整后关注消费数据及广告主结构对于公司业绩影响;积极关注业绩明显改善的【蓝标】,18H1扣非增长41%,经营性现金流同比由负转正,应收账款账期降至4年来最低水平;

  3)内容板块,《如懿传》预计820首播,《天盛长歌》上周登陆卫视黄金档,对于行业最悲观预期正在减缓,阅文收购新丽(对价对应18PE30x左右)体现头部制作方价值,继续把握超跌优质龙头【】18年PE 11X左右;关注A股稀缺平台类公司【(18H1 49%-78%)】及制作龙头【华策】等;

  4)游戏板块,腾讯游戏业绩低于预期放大市场对于版号审核担忧,结合版号放开进度,重点关注超跌标的【完美世界(上线重要游戏不会受版号暂停审批的影响,《完美世界手游》11月底或12月初开始公测)】及【(盛大注入停牌中)】;继续关注海外流量稀缺平台【昆仑万维(海外流量平台Opera所有者具备稀缺性,18H1 30%-60%)】【迅游(18H1 225%-244%),顺网(18H1 20%-40%)】;其他如【游族(18Q2 59%-127%)、宝通(18H1 30%-60%,海外发行政策弱相关)、三七】;

  5)阅读板块,中报绩优【(18H1 113%-142%,小非减持实质性扰动小)】,微信流量红利远未结束,不排除继续积极扩张新的流量方;

  6)电影板块,8月重点国产片基本已上映,《战狼2》高基数下票房预计下滑,调整中结合估值从中长线维度出发,重点关注【万达】【横店】【光线(《一出好戏》票房过10.4亿)】等;

  7)其他领域,关注版权保护长期受益【】;超跌【、浙数、华录、思美】及体育格局变化。

  风险提示:外部经济政治环境风险、并购商誉风险、创新变现能力不及预期。

  重点数据追踪

  电影

  【票房】

  根据EBOT艺恩票房智库数据显示,内地电影市场2018年第32周(8.06-8.12)周总票房约18.10亿,环比增加7.61%,同比减少10.15%;周观影人次约5,451万,环比增加14.64%,同比减少5.81%。

  2018年8月1日-8月18日,国内总票房(含服务费)46.01亿,同比减少15.0%,实际票房(不含服务费)43.07亿,同比减少15.0%。2018年1月1日-8月18日,国内总票房(含服务费)435.94亿,同比增长15.81%,实际票房(不含服务费)407.71亿,同比增长15.46%。

  【排片】

  根据微信ID“票房吧”提供的数据,各大城市电影排片统计,2018年8月18日(周六)大盘2.96亿,8月19日(周日)全国电影(不完全排片)统计:由上海瀚纳影视文化、北京光线影业、霍尔果斯春天融和传媒、霍尔果斯乐开花影业联合出品,北京光线影业、霍尔果斯天天影业、华夏电影联合发行的《一出好戏》排片占比21.39%,8559万,9天累计10.42亿;由华人文化、引力影视、华纳兄弟联合出品,引力影视、三月谷雨文化传媒联合发行的《巨齿鲨》排片占比16.03%,6911万,9天累计7.34亿;由万达影视、中汇影视、光合映画、北京元气娱乐、快看世界、耀莱影视等联合出品,五洲电影发行的《快把我哥带走》排片占比12.89%,3510万,2天累计8864万;由美国索尼动画、LStar Capital、哥伦比亚影视制作,美国索尼动画出品,中国电影、联合国内发行的《精灵旅社3:疯狂假期》排片占比14.56%,3637万,2天累计8694万;由上海银润传媒、见天地电影工作室、中国电影、上海电影、大地时代、泽东电影等联合出品,海宁银润、上海瀚璟影业发行的《欧洲攻略》排片占比14.97%,2359万,2天累计1.2亿;由福建恒业影业、富布斯影业、珠江影业、完美星空、世纪长龙影视等联合出品,福建恒业影业发行的《新乌龙院之笑闹江湖》排片占比10.95%,1865万,2天累计8754万;由西虹市影视、星空盛典影业、开心麻花、新丽电影、阿里影业联合出品,阿里影业、新丽传媒、星空盛典影业联合发行的《西虹市首富》排片占比4.7%,1417万,23天累计24.66亿;由八一厂出品和发行的《浴血广昌》,215万,18天累计4380万;由腾讯影业、上海电影、哔哩哔哩影业、联瑞影业、上海高格文化、南派泛娱、霍尔果斯动霸影业联合出品,天津联瑞影业、联瑞影业、淘票票、猫眼微影文化、北京合瑞影业、上海电影、华夏电影联合发行的《爱情公寓》排片占比0.94%,130万,9天累计5.49亿;由GAGA Communications、富士电视台、AOI Promotion联合出品,中影发行的《小偷家族》,111万,16天累计9185万;由广州易动文化、、西游集团、盱眙文体旅游集团等联合出品,北京文化发行的《美食大冒险之英雄烩》排片占比1.08%,93万,9天累计342万;由电影、工夫影业联合出品,华谊兄弟发行的《狄仁杰之四大天王》77万,23天累计5.98亿。

  【即将上映】

  2018年第34周(8.20-8.26)将有15部新片上映,国产片11部,美国片1部,日本片1部,中美合拍片1部,捷克/斯洛伐克/克罗地亚合拍片1部。

  表1:2018年第34周(8.20-8.26)即将上映影片

  

  【院线】

  据艺恩电影智库显示,院线排名方面,2018年第32周(8.06-8.12)万达院线以2.26亿元票房排名第一,票房占比12.49%;大地院线以1.89亿元票房排名第二,票房占比10.44%;上海联合院线以1.37亿元票房排名第三,票房占比7.57%。

  图1:2018年第32周(2018.8.06-2018.8.12)全国院线票房TOP10

  

  表2:2018年第32周(2018.8.06-2018.8.12)影投票房排名

  

  图2:2018年第32周(2018.8.06-2018.8.12)全国影院票房TOP10

  

  据艺恩电影智库显示,2018年第32周全国新开影院数19家,环比减少13.64%,同比减少17.39%;今年累计新增672家,累计影院总数同比增长18.49%;第32周新增银幕数106块,环比减少20.30%,同比减少20.90%;今年累计新增4,287块,累计银幕总数同比增加20.50%。

  新增影院中,安庆市比高电影城七街店新增银幕最多,为15块,阜新万达广场店新增座位数量最多,为1,557个。

  图3:2018年全国影院和银幕周增长量情况

  

  注:由于18年第6周(2.05-2.11)没有影院和银幕数量周增量数据披露,故将第6周和第7周合并计算

  电视剧 & 网剧

  【电视剧播放量】

  根据猫眼专业版的数据,2018年8月11日(周六)至2018年8月17日(周五)电视剧网络播放量排行前三:由完美世界影视、、时代众乐、鲲池影业、重庆盛美联合出品的《香蜜沉沉烬如霜》排名第一,7日播放量24.2亿次,累计播放量45.6亿次,平均单集播放量1.52亿次;由华策集团金溪影视、芒果TV、华视娱乐投资集团、爱奇艺、河北广电联合出品的《甜蜜暴击》排名第二,7日播放量14.2亿次,累计播放量69.1亿次,平均单集播放量1.87亿次;由芒果影视、湖南芒果娱乐、腾讯影业、萌样影视、安乐电影联合出品的《流星花园》排名第三,7日播放量6.3亿次,累计播放量41.5亿次,平均单集播放量1.15亿次。

  表3: 2018年8月11日-2018年8月17日电视剧网络播放量TOP10

  

  【网络剧播放量】

  根据据猫眼专业版的数据,2018年8月11日(周六)至2018年8月17日(周五)网络剧网络播放量排行前三:由爱奇艺、东阳欢娱、浙江东阳天娱、上海瑆玥联合出品的《延禧攻略》排名第一,7日播放量35.4亿次,累计播放量81.8亿次,平均单集播放量1.64亿次;由企鹅影视、南派泛娱、慈文传媒旗下上海视骊联合出品的《沙海》排名第二,7日播放量6.2亿次,累计播放量23.1亿次,平均单集播放量8,885万次;由企鹅影视、广州莱可映相传媒有限公司联合出品的《惹上冷殿下》排名第三,7日播放量4.4亿次,累计播放量6.7亿次,平均单集播放量3,350万次。

  表4: 2018年8月11日-2018年8月17日网络剧网络播放量TOP10

  

  【卫视收视率】

  根据微博ID“卫视小露电”提供的数据,2018年8月12日(周日)csm52卫视黄金剧场电视剧收视排名:第一名是由完美世界影视、幸福蓝海、时代众乐、鲲池影业、重庆盛美联合出品的《香蜜沉沉烬如霜》(江苏卫视1.272),第二名是由北京星乐映画影视文化传媒有限公司、北京电视台、国广(北京)有限公司联合出品的《合伙人》(北京卫视0.989),第三名是由华策集团金溪影视、芒果TV、华视娱乐投资集团、爱奇艺、河北广电联合出品的《甜蜜暴击》(湖南卫视0.682),第四名和第五名是由新丽电视文化投资有限公司出品的《爱情进化论》(浙江卫视0.477)(上海东方卫视0.466),第六名是由上海润金文化传播有限公司出品的《婚姻遇险记》(安徽卫视0.387),第七名是由华熙泰和、乐视花儿联合出品的《真爱的谎言之破冰者》(山东卫视0.381),第八名是由爱奇艺、建园影视、三秦天下文化、捷成世纪文化、金盾影视中心联合出品的《伙头军客栈》(天津卫视0.345),第九名是由广东龙凤呈祥影视文化传播有限公司出品的《梅花儿香》(江西卫视0.283),第十名是由北京海东明日影视、爱奇艺、传媒集团等联合出品的《面具》(深圳卫视新闻综合频道0.275)。

  图4:2018年8月12日(周日)省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP10

  

  2018年8月16日(周四)csm52卫视黄金剧场电视剧收视排名:第一名是由完美世界影视、幸福蓝海、时代众乐、鲲池影业、重庆盛美联合出品的《香蜜沉沉烬如霜》(江苏卫视1.253),第二名和第三名是由新丽电视文化投资有限公司出品的《爱情进化论》(浙江卫视0.718)(上海东方卫视0.713),第四名是由北京慈文影视制作有限公司、浙江亿能传媒股份有限公司联合出品的《那些年我们正年轻》(北京卫视0.559),第五名是由爱奇艺、、克顿传媒辛迪加影视等联合出品的《天盛长歌》(湖南卫视0.486),第六名是由由华熙泰和、乐视花儿联合出品的《真爱的谎言之破冰者》(山东卫视0.453),第七名是由北京时代光影文化传媒股份有限公司出品的《桃花依旧笑春风》(安徽卫视0.369),第八名和第九名是由广东龙凤呈祥影视文化传播有限公司出品的《梅花儿香》(江西卫视 0.265)(黑龙江卫视 0.258),第十名是由凤凰传奇影业、北京金牌伙伴影视、北京晓晓未来文化传媒、海宁北辰影视文化传媒联合出品的《夏日心跳》(四川卫视0.256)。

  图5:2018年8月16日(周四)省级卫视黄金剧场电视剧收视排名TOP10

  

  2018年8月14日(周二)csm52卫视次黄金档电视剧收视率:芒果影视、湖南芒果娱乐、腾讯影业、萌样影视、安乐电影联合出品的《流星花园》湖南卫视收视率0.749%,市场份额5.771%;优酷电影、北京悦凯、北京文化旗下北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司联合出品的《武动乾坤之英雄出少年》上海东方卫视收视率0.432%,市场份额2.723%;捷成世纪、、公安部金盾影视联合出品的《猎毒人》浙江卫视收视率0.588%,市场份额4.053%。

  2018年8月15日(周三)csm52卫视次黄金档电视剧收视率:芒果影视、湖南芒果娱乐、腾讯影业、萌样影视、安乐电影联合出品的《流星花园》湖南卫视收视率0.669%,市场份额5.325%;优酷电影、北京悦凯、北京文化旗下北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司联合出品的《武动乾坤之英雄出少年》上海东方卫视收视率0.458%,市场份额2.994%;捷成世纪、当代明诚、公安部金盾影视联合出品的《猎毒人》浙江卫视收视率0.696%,市场份额4.893%。

  栏目制作

  【网络播放量】

  2018年8月11日(周六)至2018年8月17日(周五)综艺栏目(正在播出综艺)网络播放量排行前三:《明日之子 第二季》(4.2亿)、《中餐厅 第二季》(2.1亿)、《中国好声音 第五季》(1.8亿)。

  图6:2018年8月11日-2018年8月17日综艺栏目网络播放量TOP10

  

  【卫视收视率】

  根据微博ID“卫视小露电”提供的数据,2018年8月10日(周五)csm52省级卫视晚间节目收视率前三:《中国好声音》(浙江卫视1.670)、《真声音》(浙江卫视1.164)、《中餐厅2018》(湖南卫视0.817)。

  图7:2018年8月10日(周五)csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10

  

  2018年8月11日(周六)csm52省级卫视晚间节目收视率前三:《非诚勿扰》(江苏卫视1.207)、《快乐大本营》(湖南卫视1.046)、《相声有新人》(上海东方卫视0.756)。

  图8:2018年8月11日(周六)csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10

  

  2018年8月12日(周日)csm52省级卫视晚间节目收视率前三:《新舞林大会》(上海东方卫视0.935)、《新舞林大会惊喜时刻》(上海东方卫视0.795)、《熟悉的味道》(浙江卫视0.742)。

  图9:2018年8月12日(周日)csm52省级卫视晚间节目收视率TOP10

  

  游戏

  【开服数据】

  8月6日-8月12日运营平台开服排行前三:37游戏、360游戏、搜狗游戏;榜单平台共开服2584组,开服前三平台共开服1267组,占榜单开服总数的49.0%。

  图10:运营平台开服排行(单位:组)

  

  8月6日-8月12日重点页游平台开服数量具体如下:37游戏开服706组,环比下降5.99%,同比上升28.36% ,排名第一;360游戏开服307组,环比下降6.40%,同比下降30.54%;搜狗游戏开服254组,环比下降2.31%,同比下降36.34%;顺网游戏开服241组,环比下降5.42%,同比下降34.77%;4399开服227组,环比下降46.36%,同比下降53.54%;飞火游戏开服202组,环比下降2.88%,同比下降26.81%;贪玩游戏开服179组,环比上升2.19%,同比下降9.14%;YY游戏开服175组,环比上升8.70%,同比下降17.45%;51游戏开服158组,环比下降1.25%,同比上升10.49%;9377开服135组,环比下降1.46%,同比下降17.68%。

  图11:重点运营平台开服走势(单位:组)

  

  8月6日-8月12日网页游戏开服排行前三:《蓝月传奇》、《血盟荣耀》、《传奇霸业》;上榜游戏开服1669组,榜单前三游戏共开服700组,占榜单开服总数的41.9%;《蓝月传奇》开服272组,环比下降0.37%;《血盟荣耀》开服220组,环比上升0.88%;三七互娱《传奇霸业》开服198组,环比上升1.02%。

  图12:网页游戏开服排行(单位:组)

  

  图13:《大天使之剑》、《传奇霸业》开服走势(单位:组)

  

  图14:《蓝月传奇》开服走势(单位:组)

  

  【国内游戏排行】

  App Store 2018年8月18日数据中国区免费榜下载量排名前三:腾讯《疯狂动物城:筑梦日记》、网易《流星蝴蝶剑》、腾讯《绝地求生:刺激战场》;outfit7《汤姆猫糖果酷跑》、腾讯《王者荣耀》排名第四/五。

  图15:App Store中国区免费榜TOP5

  

  App Store 2018年8月18日数据中国区畅销榜下载量排前三:腾讯《王者荣耀》、网易《梦幻西游》、腾讯《我叫MT4》;网易《阴阳师-刀鸣散华之章》排名第四,紫龙游戏《梦幻模拟战》排名第五。

  图16:App Store中国区畅销榜TOP5

  

  截至2018年8月18日,根据各安卓平台客户端数据,应用宝平台单机游戏下载前五:腾讯《QQ飞车手游》、《欢乐斗地主》、《开心消消乐》、《天天德州扑克》分列一二四五,《波克捕鱼》第三;华为应用市场平台单机游戏下载前五:腾讯《开心消消乐》、网易《第五人格》、《实况足球》、《波克捕鱼》、《梦幻花园》;小米应用商店平台单机游戏下载前五:《迷你世界》、腾讯《QQ飞车手游》、网易《我的世界-海洋之约》、《植物大战僵尸》、《球球大作战》;OPPO软件商店平台单机游戏下载前五:《迷你世界》、网易《我的世界-海洋之约》、腾讯《QQ飞车手游》、腾讯《开心消消乐》、《汤姆猫跑酷(会说话)》;vivo应用商店平台安卓单机游戏下载前五:游族网络《贪吃蛇大作战》、《我的汤姆猫》、腾讯《QQ飞车手游》、网易《第五人格》、腾讯《开心消消乐》;

  图17:安卓游戏分发平台单机榜TOP10

  

  截至2018年8月18日,根据各安卓平台应用数据,应用宝平台网游下载前十:腾讯《王者荣耀》/《穿越火线:枪战王者》/《我叫MT4》/《乱世王者》(旗下智明星通参与分成)/《圣斗士星矢》排名第一/第二/第四/第八/第十,盛大游戏《热血传奇》排名第三,米哈游《崩坏3》排名第五,银汉科技《时空猎人:送审判者》排名第六,盖娅互娱《圣墟》排名第七,雷霆《问道》(出品)排名第九;

  华为应用市场平台网游下载前十:网易《梦幻西游》/《阴阳师》/《大话西游》/《倩女幽魂》/《楚留香》排名第一/第五/第六/第七/第八,《三国志2017》排民第二,恺英网络《王者传奇》排名第三,腾讯《王者荣耀》排名第四,米哈游《崩坏3》排名第九,完美世界《诛仙》排名第十;

  小米应用商店平台网游下载前十:腾讯《王者荣耀》/《绝地求生:刺激战场》/《穿越火线:枪战王者》/《绝地求生:全军出击》/《英魂之刃》排名第一/第二/第三/第五/第十,DaXingXing《弓箭手大作战》排名第四,英雄互娱《王牌战争》排名第六,网易《荒野行动》排名第七,凉屋工作室《元气骑士》排名第八,昆仑万维代理的《部落冲突》排名第九;

  OPPO软件商店平台网游下载前十:腾讯《绝地求生:刺激战场》/《王者荣耀》/《穿越火线:枪战王者》/《绝地求生:全军出击》/《英魂之刃》排名第一/第二/第三/第四/第九,网易《荒野行动:飓风突击》/《终结者2:审判日》排名第五/第十,英雄互娱《王牌战争:代号英雄》排名第六,凉屋工作室《元气骑士》排名第七,昆仑万维代理的《部落冲突:夜世界来袭》排名第八;

  Vivo应用商店平台网游下载前十:腾讯《绝地求生:全军出击》/《英魂之刃》排名第一/第九,网易《荒野行动:飓风突击》/《终结者2:审判日》/《梦幻西游》排名第二/第六/第十,英雄互娱《王牌战争:代号英雄》排名第三,昆仑万维代理的《部落冲突:全面开战》/《部落冲突:皇室战争》排名第四/第八,无端科技《生死狙击:生化冒险》排名第五,四三九九《火线精英:全新武器》排名第七。

  图18:安卓游戏分发平台网游榜TOP10

  

  【海外主要市场及香港、台湾游戏排行】

  根据App Store 2018年8月18日数据,海外主要市场及香港、台湾iOS游戏畅销榜排名如下表:

  美国市场iOS畅销榜排名前三为:腾讯旗下Epic Games《堡垒之夜》、《糖果传奇》、《七龙珠Z:爆裂大战》;

  日本市场iOS畅销榜前三为:《命运/冠位指定》、《怪物弹珠》、《碧蓝幻想》;

  韩国市场iOS畅销榜前三为:《黑色沙漠移动版》、《天天富翁》、《天堂M》,创酷互动《极品芝麻官》排名第四,宝通旗下易幻发行的《三国志M》排名第六;

  香港市场iOS畅销榜前三为:《足球小将翼梦幻队伍》、《石器时代M》、《七龙珠Z:爆裂大战》,创酷互动《叫我官老爷》排名第八,Garena与腾讯联合开发的《Garena传说对决》排名第九;

  台湾市场iOS畅销榜前三为:《仙境传说RO:守护永恒的爱》、《枫之谷M》、《天堂M》,Garena与腾讯联合开发的《Garena传说对决》/《Garena魂斗罗:归来》排名第四/第八,三七互娱《奇迹MU:大天使之剑》排名第七,创酷互动《叫我官老爷》排名第十;

  表5:海外主要市场iOS游戏畅销榜排名

  

  根据GooglePlay 2018年8月17日数据,海外主要市场及香港、台湾Google Play游戏畅销榜排名如下表:

  美国市场Google Play畅销榜排名前三为:《精灵宝可梦Go》、《糖果传奇》、《疯狂老虎机》;

  日本市场Google Play畅销榜排名前三为:《命运/冠位指定》、《怪物弹珠》、《碧蓝幻想》,网易《荒野行动》排名第六,数字天空《少女前线》排名第九;

  韩国市场Google Play畅销榜排名前三为:《天堂M》、《黑色沙漠移动版》、《MU奇迹2》;创酷互动《极品芝麻官》排名第七,星辉游戏《三国志M》(宝通旗下易幻发行)排名第九;

  香港市场Google Play畅销榜排名前三为:《命运/冠位指定》、《BFB》、创酷互动《叫我官老爷》,智明星通《列王的纷争:西部大陆》排名第九;

  台湾市场Google Play畅销榜排名前三为:《天堂M》、《仙境传说RO:守护永恒的爱》、《命运/冠位指定》,Garena与腾讯联合开发的《Garena魂斗罗:归来》/《Garena传说对决》排名第八/第十。

  表6:海外主要市场Google Play游戏畅销榜排名

  

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